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未来中国钢厂的最佳投资贸易机会在非洲

  按照“一带一路”的战略构想,沿着“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,可以发现很多地区的钢铁业存在投资和贸易机会,其中最具潜力的为东南亚、印度和非洲。但是,东南亚地区已经被日韩钢厂提前占领,并且最近几年中国一些钢厂也加入了东南亚钢厂建设热潮,留给其他中国钢厂的机会并不多。印度本国钢厂扩张迅速,并且中国企业在印度的投资难度也较大。而非洲地区未来的钢铁需求潜力远超东南亚和印度,而当地的钢铁产业却很薄弱,潜在的投资机会很大。下面将通过对非洲的钢铁需求、生产、进出口、原料和投资环境进行简单分析,来阐述一下非洲的钢铁投资和贸易机会。

  1、非洲钢铁需求

  非洲位于亚洲的西南面,地跨赤道南北,东濒印度洋,西临大西洋,北隔地中海与欧洲相望。陆地面积3020万平方千米,约占世界总面积的20.2%,为世界第二大洲,其中沙漠面积约占全洲的1/3。最新统计显示非洲人口数量已经达到12亿,占全球总人口数量的17%。非洲大部分国家仍然处于工业化和城市化初期水平,钢铁需求量很低,2014年的钢材表观消费量为3690万吨,仅占全球的2.4%。

  2000年以前,非洲多个国家政局一直动荡,经济发展缓慢,因此非洲是全球最贫穷的大洲,2014年非洲GDP总计5400亿国际元(PPP),占全球的比重为5%。不过,最近10年以来,随着政局逐步稳定,非洲经济的开始快速增长,非洲钢铁需求也逐年提高,2013年的需求量较2003年增长了87%,同期非洲GDP(PPP)也增长101%达到5.14万亿国际元。与其他主要地区当对比,最近10年以来,非洲的钢铁需求增长幅度最高,显示出强大的增长动力。

  目前非洲钢铁需求主要是靠基础设施投资拉动,图3为撒哈拉以南非洲的基础设施投资额与非洲长材消费比重对比,从图中可以看出,从2000年开始,撒哈拉以南非洲的基础设施投资开始迅猛增长,同期非洲的长材消费比重也同步大幅走高。2000年-2012年间,撒哈拉以南非洲基础设施投资额增长了77%,同期非洲的长材需求量增长了288%,板材和管材需求仅增长了27%,这充分说明最近10年来非洲的钢铁需求增长主要靠基础设施投资拉动。

  由于前期发展缓慢,目前非洲的大部分基础设施和服务拥有情况很差,据世界银行的一份报告,非洲平均道路密度是每1000平方公里的土地面积上有204公里的道路,而且只有四分之一是铺砌的。相比之下,全球平均每1000平方公里面积有944公里道路,并且超过一半是铺砌的。目前非洲的铁路密度只有发达国家的8%,公路只有3%。虽然非洲有32%的陆地为沙漠,扣掉这一部分,非洲的铁路和公路拥有量也非常低。非洲支线航空更不发达,横向航空很少,本来距离很近的横向联系却需要绕道欧洲。

  虽然近年来需求增长迅猛,但目前非洲的人均钢铁消费水平依然很低。2013年非洲的人均粗钢消费量为33.4公斤,仅为全球平均水平的14%,为欧美发达国家的11%。只有利比亚、赤道几内亚、阿尔及利亚和南非等少数国家人均消费量在100公斤以上,半数国家均在20公斤以下。

  非洲粗钢人均消费量如此之低,经济整体不发达和工业基础薄弱为主要原因。除了南非和埃及等少数国家外,非洲多数地区以采矿业、纺织、木材加工和农产品等轻工业为主,而这些行业用钢强度普遍偏低。图5为非洲典型国家的GDP构成,从图中可以看出,在非洲主要国家的GDP中,农业和服务业占比超过80%,而这些行业的用钢量非常少。

  未来相当长的时间里,非洲基础设施投资仍将是推动经济增长和拉动钢材需求的主要动力。例如,非洲于2010年发起道路建设计划,计划是扩大现有的10000公里长的主要道路网络至60000到100000公里,既通过改造现有的道路,也通过修建新的道路。最终结果将有9条大动脉,一部分沿着整个非洲的海岸线,而其它的则从战略要地上纵横贯穿大陆。除了主干道外,还将新建或改造约250000公里的小型道路,并将小城市连接到主干道上。

  非洲钢铁需求增长不仅受到基础设施投资的拉动,将还将受到人口增长的带动。2000年以后,非洲人口数量增长速度也很快,联合国的最新报告显示,非洲人口现有12亿,这个数字将在2050年达到25亿,并在2100年达到42亿。因此,在人均钢材消费和人口数量增长的双轮驱动下,非洲的钢材需求具有很大的成长空间,预计未来30年,非洲的钢材需求年均增长速度将超过5%,到2050年,非洲的粗钢消费量保守估计将达到3亿吨,较目前的水平增长近8倍。

  2、非洲钢铁生产

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